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8月14日，AICG方向午后发力，带动一众指数翻红。截至14：40，5GETF(515050)上涨0.20%，成分股天孚通信上涨4.67%，梦网科技上涨3.30%，美格智能上涨3.23%，光环新网上涨2.94%，中兴通讯上涨2.52%。近日，国内中国移动、中国联通、中国电信三大运营商发布2023年半年报，数字化转型收入持续较快增长。海外方面，北美云厂商对于未来AI业务资本开支维持较乐观的指引口径。随着越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件，大模型大集群计算需求有望得到有力拉动，1.6T光模块升级周期有望缩短。近期AI算力板块震荡调整，据华福证券测算，目前TMT板块拥挤度均已出现明显回落，通信、计算机行业估值水平处于近三年较低位置。电子、通信、计算机拥挤度均为70%以下，电子行业拥挤度接近底部水平。乐观需求下，算力行情有望延续。资金也在逢低持续布局中，近5个交易日，5GETF（515050）合计“吸金”1.06亿元。资料显示，5GETF（515050），是全市场规模最大的5G通信主题ETF，其成分股既覆盖半导体、消费电子、光模块、PCB等5G基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等5G应用场景板块有较高权重。

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